Personnes protégées

Forts de nos compétences et de notre connaissance de cet environnement nous accompagnons chaque année des Référents Patrimoine dans les Associations,  de Mandataire Judiciaire à la Personne des Majeurs (MJPM)  salariés ou indépendants dans l'élaboration de solutions patrimoniales. 

Très attaches à la qualité de la relation avec nos clients nous vous offros une gestion : 

• Diligente en tenant en compte de la situation économique, juridique et fiscale de la personne protégée
• Prudente en proposant des solutions sécurisées, adaptées et argumentées
• Avisée en proposant une analyse complète et personnalisée

Et bien sûr :

• Présenter les solutions à la personne protégée sous curatelle ou au juge des tutelles
• Vous accompagner dans vos démarches administratives (rédaction des requêtes et des courriers de mouvements de fonds, suivi et relances etc…)
• Etre à l’écoute en rencontrant les juges des tutelles pour prendre en compte leurs exigences tout en les informant sur l’évolution des marchés financiers et la solvabilité des compagnies
• Adapter les solutions durant toute la vie de la personne protégée et la transmission de son patrimoine

Notre méthodologie se compose en trois phases avec l’objectif principal d’accompagner le professionnel dans la construction d’un projet patrimonial de la personne protégée.

• Phase 1 : Le recueil d’informations
• Phase 2 : Construction de la préconisation
• Phase 3 : Accompagnement dans la mise en place de la solution

Nous travaillions en etroite collaboration le professionnel en charge du dossier pour recueillir les informations de la personne protégée :

• Présentation de la personne protégée et de son environnement familial
• Découverte du régime de protection
• Informations budgétaires, point fiscal (déclaration IR ISF )
• Découverte patrimoniale (immobilier, placements)
• Etablissement d’un projet