Contrat de capitalisation

Capitaliser et transmettre de votre vivant (donation, démembrement) en conservant l'antériorité fiscale — accessible aussi aux personnes morales.

Capitaliser dans un cadre proche de l'assurance vie, mais transmissible de votre vivant (donation, démembrement) en conservant l'antériorité fiscale — et accessible aux personnes morales (sociétés patrimoniales, holdings, associations).

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Votre projet
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Le contrat de capitalisation peut être souscrit par une personne physique ou par une personne morale (société, association).
Durée pendant laquelle cette épargne peut rester investie sans que vous en ayez besoin.
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Votre profil
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Montant envisagé à l'ouverture. Indicatif à ce stade : il sert à dimensionner la proposition.
Sécurisé : préserver le capital avant tout (fonds en euros majoritaire). Équilibré : compromis entre stabilité et recherche de performance. Dynamique : davantage d'unités de compte, plus de potentiel mais risque de perte en capital. Simple préférence à ce stade : votre profil réglementaire d'investisseur sera établi avec le conseiller avant toute souscription.
Le contrat de capitalisation peut se donner ou se transmettre de son vivant en conservant son antériorité fiscale : indiquez si c'est un objectif.
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Pour établir la proposition
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Ex. trésorerie d'entreprise, cession, épargne personnelle (utile pour la conformité LCB-FT).